和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
演员：梅莉莎·班诺伊 麦卡德·布鲁克斯 凯乐·利 卡莉斯塔·弗洛克哈特 劳拉·本纳蒂 迪恩·凯恩 海伦·斯雷特 法兰·塔希尔 大卫·哈雷伍德 科迪·肯尼迪 麦肯泽·布鲁克·史密斯 欧文·约曼 杰瑞米·乔丹 玛丽娜·维丝曼 克里斯·范斯 劳拉·范德沃特 伊芙·托雷斯 布丽亚娜·范思克思 布莱克·詹纳
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