天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 真柴摩利 佐久间玲 浦和惠 水谷优子 玄田哲章 户谷公次 萩森侚子 大塚芳忠 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 京田尚子 稀代樱子 茶风林 山口胜平 加藤精三 富山敬
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